EXEMPLES DE SERVICES
Liste non exhaustive
L’audit de vos portefeuilles :
Confiez-nous l’analyse de vos portefeuille ou de votre PEA.
(En partenariat avec les meilleures Sociétés de Gestion).
L’analyse exhaustive de vos contrats d’assurance-vie :
Diagnostic des paramètres techniques et financiers de vos contrats d’assurance-vie,
inventaire et présentation des utilisations patrimoniales que vous pouvez en faire.
Assistance pour les déclarations fiscales :
IRPP, ISF, démarches diverses…
Bénéficiez de nos profils de Multigestion :
Une sélection des meilleurs fonds pour tous les profils de risque et tous les horizons
de placement.
Etude des diverses propositions que vous recevez :
Décryptage des offres de produits : FCPI, Dossiers “Robien”, Epargne retraite, etc….
Valory fait appel à un large réseau d’experts du droit et de la fiscalité : Notaires, avocats, et fiscalistes partout en France.
Des prestataires de services bancaires et financiers de premier plan
AXA, BNP PARIBAS, CARMIGNAC GESTION, CHOLET DUPONT, COMGEST, GENERALI, LAZARD FRERES GESTION, LA MONDIALE, M&G INVESTMENTS, MONETA AM, ODDO, OFI AM, PICTET, ROTHSCHILD & CIE BANQUE, SYCOMORE AM.
