Quelques exemples de services

Liste non exhaustive

L’audit de vos portefeuilles :
Confiez-nous l’analyse de vos portefeuille ou de votre PEA.
(En partenariat avec les meilleures Sociétés de Gestion).

L’analyse exhaustive de vos contrats d’assurance-vie :
Diagnostic des paramètres techniques et financiers de vos contrats d’assurance-vie,
inventaire et présentation des utilisations patrimoniales que vous pouvez en faire.

Assistance pour les déclarations fiscales :
IRPP, ISF, démarches diverses…

Bénéficiez de nos profils de Multigestion :
Une sélection des meilleurs fonds pour tous les profils de risque et tous les horizons
de placement.

Etude des diverses propositions que vous recevez :
Décryptage des offres de produits : FCPI, Dossiers “Robien”, Epargne retraite, etc....