Quelques exemples de services

Liste non exhaustive

L’audit de vos portefeuilles :
Confiez-nous l’analyse de vos portefeuille ou de votre PEA.
(En partenariat avec les meilleures Sociétés de Gestion).

L’analyse exhaustive de vos contrats d’assurance-vie :
Diagnostic des paramètres techniques et financiers de vos contrats d’assurance-vie,
inventaire et présentation des utilisations patrimoniales que vous pouvez en faire.

Assistance pour les déclarations fiscales :
IRPP, ISF, démarches diverses…

Bénéficiez de nos profils de Multigestion :
Une sélection des meilleurs fonds pour tous les profils de risque et tous les horizons
de placement.

Etude des diverses propositions que vous recevez :
Décryptage des offres de produits : FCPI, Dossiers “Robien”, Epargne retraite, etc....

Notre offre

Le conseil patrimonial, l'allocation d'actifs et la multigestion.

Voir

Nos atouts

L'indépendance, la sécurité et la transparence.

Voir

BILLETS

N°35 Marchés financiers: Brutalités...
Jan 2016

Sur les places financières, l'année 2015 a marqué la confirmation (et surtout l'amplification) de [ ... ]

Lire la suite
Liste des billets

Valory sarl - 14 rue de Passy, 75016 Paris - RCS Paris B 448 218 388

Mentions légales - Contact